Одинокий фокусник постоянно страдал от выходок своего соседа - Мышонка.
Вот, однажды решил он наказать нарушителя своего покоя - подарил ему Кота и надеялся, что тот разберется с дебоширом. Но случилось непредвиденное: Кот и Мышонок подружились и стали беспокоиться о своем хозяине, дядюшке Клоуна. Они сумели изменить его жизнь к лучшему. И зажили все дружно и весело. Так Клоун забыл о своем одиночестве.